Exemplo construído sobre uma conta TIER 1 com kick-off a 5 de janeiro de 2026 e contrato de doze meses. As datas são reais: todos os marcos caem em dias úteis e os de renovação estão contados a partir do fim do contrato.
A semana-tipo
É a peça que torna tudo o resto possível. Sem estas marcações fixas na agenda, nada do que vem a seguir acontece.
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
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Revisão de sinaiscada CSM · contas com sinal nas últimas 24h
Revisão de sinais
Revisão de sinais
Revisão de sinais
Revisão de sinais
09:30–11:30
Bloco proativoQBR, plano de conta, contacto proativo · inviolável
Bloco proativoinviolável
11:00–11:45
Reunião de carteiratoda a equipa · risco, renovação, expansão · sai ata com compromissos
14:00–15:00
Verificação individualdireção · 15 min por pessoa · compromissos e obstáculos
16:00–16:30
Fecho da semanaregisto no CRM em dia · preparação da semana seguinte
Turno de suporte: a pessoa de turno nessa semana não tem bloco proativo. Os dois blocos de terça e quinta ficam livres na sua agenda e são assumidos como tal no planeamento do mês — não descobertos no fim como falha.
O mês-tipo
Cada semana do mês tem uma função dominante. Evita que tudo se acumule na última.
SEMANA 1
Produção dos relatórios de valor
Envio ao cliente
Atualização do Health Score
Contas que mudaram de banda
SEMANA 2
Check-ins de carteira
Reforço de adoção nas contas em atenção
Preparação de QBR, se houver no trimestre
SEMANA 3
Revisão de objetivos individuais
Trabalho de expansão: qualificação e handover
Atualização do mapa de cobertura
SEMANA 4
Contas em janela de renovação
Recuperação das contas em risco
Preparação do mês seguinte
O ano do contrato
Marcações desta conta, dia a dia. Passa o rato sobre os dias assinalados para ver o que está marcado.
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Kick-off, QBR e marcos de renovação Implementação e revisão de maturidade Relatório de valor e Time-to-Value Health Score Check-in de carteira Objetivos individuais
Os marcos, com data
Kick-off
05/01/2026
D0 · reunião de arranque com sponsor e responsável técnico
Implementação
12/01/2026 a 04/02/2026
Comissionamento, alertas, acessos e três sessões de formação
Time-to-Value
04/02/2026
D+30 · meta de valor entregue e primeiro Health Score
Regime
04/02/2026 a 07/09/2026
Ciclo mensal e trimestral em funcionamento
Renewal Mode
07/09/2026
D-120 · revisão de histórico e decisão de via
QBR estratégico
06/10/2026
D-90 · valor do período e alinhamento sobre continuidade
Proposta
05/11/2026
D-60 · renovar igual, otimizar ou expandir
Fecho
04/12/2026
D-30 · confirmação de stakeholders e assinatura
Renovação
04/01/2027
Reinício do ciclo em regime
Como se adapta a outra conta: só três datas mudam — o kick-off e o fim de contrato, de onde saem os quatro marcos de renovação por subtração. O resto do calendário é ritmo do departamento e é igual para todas as contas.
Pressupostos deste exemplo
Alterar qualquer um destes muda o calendário, não a estrutura.
Conta de TIER 1: check-in mensal e business review trimestral. Numa conta TIER 2 o check-in passa a trimestral e o business review a semestral; numa TIER 3, a semestral e anual. O relatório de valor mensal mantém-se em todas.
Contrato de doze meses. Em contratos mais longos, o bloco de regime estica e os quatro marcos de renovação mantêm-se colados ao fim do contrato.
Os marcos de renovação estão contados a partir do fim do contrato e empurrados para o dia útil mais próximo quando calham em fim de semana.